第一资本 CPO概念爆发，生益电子涨停，仕佳光子等大涨

　　CPO概念5日盘中发力走高，截至发稿，生益电子涨停；德科立、仕佳光子涨逾12%，海得控制、方正科技、广合科技等均涨停，德明利涨约9%。

　　消息面上，近日，博通核心交换事业部负责人拉姆·维拉加透露博通Tomahawk 6交换芯片已启动交付，单颗Tomahawk 6即可实现6颗前代芯片的吞吐能力，理论峰值达102Tbps。首批客户包括全球头部云服务商及网络设备厂商，7月将全面登陆数据中心市场。维拉加称Tomahawk 6售价将低于2万美元，并表示目前客户需求十分旺盛，用于搭建更大规模的算力集群。

　　中信证券指出，回溯历史，新一代交换芯片的推出都是光模块速率升级的重要契机：Tomahawk 4代、5代分别于2020年、2023年实现量产，也分别对应于400G与800G的放量时间点。因此Tomahawk 6交换芯片可以支持200G*512lane的数据交换需求，有望推动1.6T光模块（单波200G）的放量，从而驱动头部光模块的厂商实现收入增长与盈利水平的进一步提高。

　　此次Tomahawk 6的量产同样提供共封装光学技术（CPO）版本，在显著降低功耗与延时的同时，有效减少链路震荡并提升长期可靠性——这对超大规模AI网络的建设具有关键价值。博通作为CPO方案的重要推动者第一资本，Tomahawk 6有望进一步推动CPO方案走向成熟，有望为光器件与光芯片厂商带来新的成长机遇。

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