粤友钱 A股三大指数涨跌不一 成交额超三万亿 贵金属与石油石化板块爆发

　　A股三大指数今日涨跌不一，截止收盘，沪指涨0.47%，收报4182.59点；深证成指跌0.20%，收报14465.79点；创业板指跌0.49%，收报3294.16点。沪深京三市成交额达到3.04万亿，较上一交易日大幅放量5398亿。

　　行业板块涨少跌多，贵金属、石油石化、航天装备、地面兵装、航运港口板块涨幅居前，广告营销、影视院线、传媒、通信服务、游戏板块跌幅居前。

　　个股方面，上涨股票数量超过1100只，近百股涨停。贵金属板块爆发，西部黄金、四川黄金、招金黄金、湖南黄金、山东黄金、赤峰黄金涨停。石油石化板块掀涨停潮，中国石油、中国海油、中国石化等20多只股票涨停，“三桶油”历史首次收盘集体涨停。

　　行业资金流向：32.06亿净流入通信设备

　　行业资金方面，截至收盘，通信设备、乘用车、军工电子等净流入排名靠前，其中通信设备净流入32.06亿。

　　净流出方面，半导体、IT服务、软件开发等净流出排名靠前，其中半导体净流出122.4亿元。

　　今日要闻

　　国际金银油价格集体拉升！特朗普称同意与伊朗新领导层对话

　　亚洲早盘交易时段，国际油价跳涨，WTI原油期货开盘上涨超11%；布伦特原油开盘飙升13%至每桶82美元。金银价格也集体拉升，现货黄金一度涨超1.5%，价格一度突破5360美元/盎司；现货白银一度涨近2%，盘中突破95美元/盎司。央视记者当地时间3月1日获悉，美国总统特朗普称，伊朗新领导层希望恢复谈判，他已同意进行对话。

　　各大资产涨爆了！中东局势引发全球市场波动！美国中央司令部最新回应

　　中东局势，引发全球市场波动！伊朗和美国均传来新消息。据央视新闻报道，当地时间3月1日，美国中央司令部发布声明，否认伊朗方面关于美军在中东地区遭受重大伤亡的说法。此前，伊朗伊斯兰革命卫队称伊朗的反击行动“已造成560名美军伤亡”。

　　伊朗外长：新任最高领袖可能在一两天内选出 伊朗不会“封锁”霍尔木兹海峡

　　据美国有线电视新闻网(CNN)报道，伊朗外交部长阿拉格齐表示，新的伊朗最高领袖可能在一两天内选出。报道称，阿拉格齐在接受卡塔尔半岛电视台采访时表示，伊朗的国家机构运转正常。

　　沙特、俄罗斯、伊拉克、阿联酋、科威特、哈萨克斯坦、阿尔及利亚、阿曼宣布增产石油

　　石油输出国组织（欧佩克）1日发表声明说，8个主要产油国决定4月日均增产20.6万桶。沙特阿拉伯、俄罗斯、伊拉克、阿联酋、科威特、哈萨克斯坦、阿尔及利亚和阿曼的代表当天举行线上会议，讨论国际石油市场形势及前景。

　　15家券商火线解读美伊冲突！A股短期扰动有限 配置两大主线

　　机构普遍认为，此次冲突标志着中东地缘风险实质性落地，短期将主导全球资产定价逻辑，但对中国资产的影响更多体现在风险偏好层面，A股中期慢牛趋势不改，资源品与国产AI算力链成为机构聚焦的两大主线。

　　机构观点

　　中信证券：叙事推动、涨价催化趋势持续

　　叙事推动、涨价催化，目前仍是驱动行情的主要方式。其中，贵金属、充换电与电力设备、大宗化工等典型的高涨幅行业为偏情绪驱动；智驾、传媒与游戏、人形机器人、白酒等涨幅并不高的行业也偏情绪驱动；也有一些涨幅非常高的行业被归类于偏基本面驱动，如稀土与小金属、风电、芯片设计等；个别涨幅一般但讨论热度很高的行业反而被归类于基本面主导，如北美AI算力、水泥建材。无论是事件催化还是量价层面的信号，涨价和AI两大叙事推动的线索都仍在安全区，伊朗地缘风险的爆发以及两会前后“反内卷”相关政策预期的升温可能还会继续加强涨价线索。从配置层面来看，AI敞口+供给约束=涨价预期，预计涨价驱动的行情在3月还将持续。

　　华泰证券：关注政策博弈品种

　　春季躁动是A股市场确定性较强的日历效应之一，本次春季躁动出现明显的前置特征。今年日历效应的底层逻辑或仍然有效，但或与往年呈现一定差异：1）节后成交额高位表征流动性充裕的基石仍在，但风险溢价进一步突破的能见度降低，大盘上行斜率相比前几年或有放缓，挖掘结构性机会的必要性增强；2）风格上，节后资金由科技切向周期引发风格切换是否提前的疑问，预计风格由小盘向大盘切换仍需要剩余流动性拐点、大盘价值股的景气修复趋势、资金面的配合，观察窗口期或在3—4月。配置上，建议关注主题投资和景气策略，主题优先关注政策方向，景气关注通信设备、小金属、稀有金属，电池、建材等。

　　申万宏源：也谈谈“HALO交易”

　　春节后，A股对长期科技叙事的反应偏弱，对当下可见的“新老经济通胀”反映非常积极。这与“HALO交易”在A股的映射有关，也与美联储宽松预期扰动，A股科技叙事行情演绎此前已相对充分有关。预计中期还有“第二阶段上涨”，更可能启动的窗口是2026年中前后。两阶段上涨行情，领涨板块和风格是一脉相承的，这个时代的“通胀资产”就是科技+战略资源。短期可见度高的通胀方向，是占优结构的主要来源：有限产催化的周期品(钢铁、煤炭)短期集中上涨，但3—4月需求验证期，涨价的持续性存疑。顺周期配置依然建议聚焦战略资产通胀(有色金属、基础化工、石油、油运)。新经济通胀向传统经济的映射，依然是短期最强方向，关注内燃机、玻纤、光纤、存储的投资机会。

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